上海宝钢包装股份有限公司关于部分子公司增资的进展公告

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股票代码:601968证券简称:宝钢包装公告编号:2019-037

上海宝钢包装有限公司

关于部分子公司增资进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

增资概况:上海宝钢包装有限公司(以下简称“公司”)于4月11日召开第五届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议, 2019.《关于宝钢包装部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》和《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案》。详情请参阅4月12日公司在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》,《证券时报》和上海证券交易所网站上公布的《关于部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告》(公告号2019-015)和《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的公告》,2019年。公告号2019-016)。

内部增资及关联方交易已经公司2018年度股东大会审议通过。中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)以现金人民币719,460,600元增加上述四家子公司的资本。

外部资本增加已通过北京产权交易所公开收集。目前的收集期已过期。被摘牌的战略投资者是金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)。根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的监管要求,金石投资不能投资自有投资基金,而不是私募股权基金和自有资金建立的现金管理标准。因此,金石投资或其附属公司管理的四只基金现金为人民币479,640,400元。袁增加了上述四家子公司。

金石投资或其子公司管理的四只基金与本公司并无关系。该增资占公司最新经审计净资产的23.41%。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资不需要提交公司股东大会审议。

此增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次增资完成后,公司仍为上述四家子公司的控股股东,仍有实际控制权。

一,交易概况

(1)本次增资基本情况概述

为优化产业布局结构,促进转型升级目标,公司全资子公司河北灿,佛山灿,哈尔滨坎和武汉包装有望采取(i)通过上市引进外部投资者权利交换; (ii)宝武集团将同时增加其附属公司的资本,总增资率将为上述四家子公司总股本的50%,包括:

1.宝武集团以现金人民币719,606,000元增加上述四家子公司的资本。

2,外部投资者金石投资或其子公司管理的四只基金增加了上述四家子公司的资金,现金为人民币479,640,400元。

增资后,上述四家子公司的注册资本和股东持股情况如下:

单位:万元

(二)实施增资的相关程序

1.已执行的流程

1.1进行审核评估

The company entrusted Tianjian Certified Public Accountants (special general partnership) and Beijing Zhongqihua Assets Appraisal Co. Ltd. which are engaged in securities and futures business qualifications, to audit and evaluate the above four subsidiaries on September 30, 2018. Taking into account the timeliness of the financial data of the above four subsidiaries, the company entrusted Ruihua Certified Public Accountants (special general partnership) (hereinafter referred to as “Ruihua”), which is engaged in securities and futures business qualifications, to December 31, 2018. The above four subsidiaries were audited for the base date.

1.2 Performance of State Assets Record

This assessment has fulfilled the procedures for the filing of state assets.

Baowu Group's capital increase and related transactions of the above four subsidiaries have been reviewed and approved by the 22nd meeting of the 5th Board of Directors, the 15th meeting of the 4th Board of Supervisors and the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. The independent directors of the company have issued their consent. Independent opinion.

1.3 fulfilling the public collection

On April 16th, 2019, it was publicly listed on the Beijing Equity Exchange. The collection period expired and the delisted investor was Jinshi Investment.

1.4 Signing the Capital Increase Agreement

On July 5, 2019, the four funds managed by Jinshi Investment and its subsidiaries, namely the Three Gorges Jinshi (Wuhan) Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Three Gorges Jinshi”), Anhui Industrial M&A Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as "Anhui Industry M&A"), Anhui Traffic Control Goldstone M&A Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as "Gate Control Gold Stone"), Beijing Jinshi Hongyi Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Jinshi Hongyu”) and the above four subsidiaries and the original shareholder Baosteel Packaging have completed the signing of the capital increase agreement.

On July 5, 2019, Baowu Group and the above four subsidiaries and the original shareholder Baosteel Packaging have completed the signing of the capital increase agreement.

2. Procedures still to be performed

xx这种增资仍需要处理工业和商业变更登记等事项。

二,目标公司的基本情况

1.有关上述四家子公司的基本信息,请参阅公司在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》,《证券时报》和2019年4月12日上海证券交易所网站上公布的《关于部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告》(公告号2019-015)和《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的公告》(公告号2019-016)。

2.所有权结构

在增资扩股前,上述四家子公司的股权结构如下:

本次增资完成后,上述四家子公司的股权结构如下:

三,增资方的基本情况

1.内部增资方

第一条规定的法人。

1.2关联方基本情况

2.外部增资方

2.1三峡金石

2.2安徽工业并购

2.3交通控制石

2.4金石鸿

四,增资协议的主要内容

《增资协议》主要内容如下:

1.增资方

1.1中国宝武钢铁集团有限公司

1.2金石投资有限公司或其子公司管理的4只基金:

1.2.1安徽交通管制金石并购基金合伙(有限合伙)

1.2.2安徽工业并购基金合伙(有限合伙)

1.2.3三峡金石(武汉)股权投资基金合伙(有限合伙)

1.2.3北京金石鸿益股权投资基金合伙(有限合伙)

2.增资目标

2.1佛山宝钢罐业有限公司

2.2哈尔滨宝钢罐业有限公司

2.3河北宝钢罐头北方有限公司

2.4武汉宝钢包装有限公司

3.出资方式

3.1宝武集团同意认购价一次性支付给指定账户。

3.2金石投资或其子公司管理的四只基金同意认购价一次性支付给产权交易机构的指定账户,认购价格应从已支付的存款中扣除。

五,对上市公司的影响

此次增资将有助于公司转型升级,优化公司资本结构,降低杠杆率。增资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司当前的经营业绩产生重大影响。

特别公告。

上海宝钢包装有限公司

董事会

2009年7月9日